但緬甸并沒有收斂的意思。耿馬、孟定處稍為平靜些，內地車里土司（今西雙版納）地帶依然不平靜，自乾隆二十七年至二十九年，緬屬孟艮土司與緬兵連年入界騷擾。特別是乾隆三十年（1765年）三月，騷擾規模遽然升級，緬人進入車里多處地方勒索錢糧、擄掠民眾。原因在于緬甸打算以主力部隊經清邁、萬象一帶南攻暹羅，車里是其進軍線路側旁，收取錢糧和民眾為大軍后勤服務的需求急劇上升。新任云貴總督劉藻一方面清楚邊情緊急，一方面也清楚乾隆對云南邊事的不肯再綏靖，于是緊急調兵追剿，但除擒獲五人，毫無戰果。七月，緬人飽掠之后自動退走。但劉藻竟然以緬人聞風遁走、清軍大捷上奏。緬人不給劉藻面子，十月份，再次以數千人規模入侵車里，占領車里土司所在地橄欖壩，兵鋒深入至內地思茅，并發文中國，宣稱十三版納為緬甸領土。當地土練一觸即潰，劉藻先后調動九千綠營兵圍追堵截，緬軍游動作戰，清軍雖然陸續收復橄欖壩多處地方，但基本都是緬軍自動放棄，清軍沒有什么像樣的勝果。反倒是一路清兵（600人）在援救猛阿途中，陷入緬軍埋伏，被擊潰，死傷百余人。乾隆大怒，將劉藻革職。點過翰林的劉藻向來以善揣上意而屢次升職，這次看到乾隆暴走，心理壓力巨大，自殺了事。
中緬第一次戰事，至此，草草了結。
四、二戰
乾隆三十一年（1766年）三月，劉藻因為未能實現乾隆提出的“窮力追擒，搗其巢穴”的戰前目標，自殺身亡。沒幾天，乾隆器重的邊境大吏楊應琚（漢軍旗人，以大學士銜任云貴總督）到達云南。此時，清軍乘緬軍撤退之際，至四月先后出邊占領緬屬整欠、孟艮土司所在地，但緬軍一路堅壁清野，清軍并無多大收獲。清軍各留兵八百名并內附撣族土官駐守整欠、孟艮。
清朝云南許多官員因為表面上的軍事順利，主戰熱情高漲，鼓動楊應琚繼續對緬作戰。雖然內部也有不少反對意見，認為緬甸聲勢頗大，不宜擅開邊釁。但楊應琚對緬甸局勢茫然無知，認為緬甸分為莽匪和木匪兩部分，內部分裂渙散，并不足畏。主戰派在楊應琚支持下，多方招撫緬屬土司，并且發檄文號稱“調兵五十萬，大炮千樽”大舉進軍，以威懾緬甸。六月時，乾隆還想著把整欠、孟艮駐兵撤回，不大想繼續用兵。因為楊應琚的堅持，猜測乾隆或者還臨時翻閱了《明史·云南土司傳》，對緬甸蔑視之情油然而生，所以到了七月，乾隆態度變化，正式表態，緬甸在明朝時還是版圖之內，并非不可臣服之境，但要求楊應琚少花錢、少用兵就辦妥此事。
對緬甸內部局勢、與暹羅交戰以及緬甸軍力如何，乾隆君臣幾乎都可以說一無所知，只幻想靠云南萬余綠營兵就征服緬甸，可以說顢頇異常。
心熱軍功的云南文武官員，不等乾隆“圣諭”，就先動起手來。在中國威懾招撫下，七月，緬屬蠻暮土司抵阿瓦未回，蠻暮土司母、妻、弟以蠻暮地歸降，騰越副將趙宏榜率兵500出鐵壁關，輕取蠻暮所屬重鎮新街（今緬甸八莫）。蠻暮土司自阿瓦回來，也向清軍投降。木邦土司不久也正式內附。九月，楊應琚開始調集14000兵準備向緬甸進攻，并先派遣3300兵進駐木邦附近的內地遮放土司，本人也進抵永昌查看情形。
緬軍主力雖然深陷暹羅，但留守部隊加各地土兵依然不少。在清軍發動攻勢后，留守阿瓦的緬王孟駁并未驚慌失措，一面嚴令征暹緬軍繼續圍攻大城，一面派遣將領莽聶渺遮率緬軍數千（清方記載為三萬，但據各方資料，大約只有六、七千），自阿瓦溯伊洛瓦底江而上與清軍對抗，并令落卓土司攻擊木邦。九月初，木邦土司無法抵擋，退往清軍駐扎的遮放。新街為中緬邊境重鎮，扼水陸之要沖，水路順流而下，四五日就可到達緬都阿瓦，為雙方必爭之地。這時邊境已經警報四起，但楊應琚依然只派永順鎮都司劉天佑、騰越鎮都司馬拱垣率400余兵支援趙宏榜，援兵九月七日到達新街，清軍總數依然不足千人。九月二十四日，數千緬軍乘船抵達新街，迅即對清軍發動攻擊。雙方兵力懸殊，清軍堅持兩日一夜，宣告不支，劉天佑戰死，趙宏榜率殘軍由小道突圍，退入鐵壁關。蠻暮土司也率眾退入云南。楊應琚緊急調集各鎮營兵赴援，命東路永順鎮總兵烏爾登額帶兵至宛頂（今云南畹町），打算進攻木邦。西路永北鎮總兵朱侖帶兵進駐鐵壁關，打算進攻蠻暮以復新街。緬軍部署卻出乎清軍意料，緬軍在新街分兵兩路，主力沿東北方進入中國境內，在鐵壁關外楞木駐扎。另一路二千余人繼續沿伊落瓦底江北上，抵達戛鳩后，東向攻入中國境內，再南下截斷鐵壁關清軍后路。
清軍對此絲毫不知，云南提督李時升于十一月十五日抵達鐵壁關，第二日，命朱侖率4000余兵出關攻擊。十七日，朱侖抵達楞木，在高處扎營。十八日，緬軍主動發動攻勢，清軍雖然居高臨下，但裝備的基本是火繩槍，射速既慢，向下射擊時，彈藥又往往未發就先掉下。而緬軍裝備的多是燧發槍（來自英、法等國，途徑很多，或送、或買、或搶），射速、火力、對環境的適應都遠勝清軍。結果雙方交戰四日，大家都互有死傷。但清軍傷亡較大，首先感覺支持不住，急忙求援。提督李時升撥宛頂兵700名赴援。但清軍戰況依然不利，緬軍樹立營柵，逐漸逼近清軍大營。二十三日起，清軍堅壁不出。雙方暫時休戰。楞木緬軍全數也不到六千，朱侖卻以殺敵六千，取得楞木大捷上報。
戰爭不是靠言語打勝的。十一月二十日，緬軍繞道戛鳩的北路兵二千余人，由萬仞關、巨石關間攻入守備薄弱的騰越境內，僅僅十天時間，先后攻占盞達、銅壁關，清軍死傷數百，游擊班第戰死，戰火蔓延至戶撒、臘撒地帶，嚴重威脅鐵壁關后路。知道緬軍由萬仞關攻入后，清軍開始手忙腳亂。提督李時升命游擊馬成龍帶兵900名由戶撒攻擊前進，又令駐南甸的臨沅鎮總兵劉德成率所部2100兵自后夾擊。但劉德成到達木崖后，遷延不前。馬成龍率部徒涉渡江時，水深沒腰，火藥皆濕。緬軍伏兵突起沖殺，馬成龍陣亡，除未及渡江的70余人，八百余兵死傷殆盡。十二月，北路緬軍渡江進入戶撒地帶，李時升先后調2800兵至戶撒抵御，雙方交戰不多，緬軍看清軍越來越多，干脆脫離接觸，退往銅壁關。綠營又以大捷上報。
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