11月9日，中石油與俄氣簽署了《關(guān)于沿西線管道從俄羅斯向中國(guó)供應(yīng)天然氣的框架協(xié)議》。這一框架協(xié)議是繼今年5月《中俄東線供氣購(gòu)銷合同》簽署之后，中俄天然氣合作取得的又一新進(jìn)展。

協(xié)議規(guī)定了未來(lái)俄羅斯通過(guò)中俄西線天然氣管道向中國(guó)供氣的基本技術(shù)經(jīng)濟(jì)條款，確定供氣規(guī)模300億立方米／年、供氣量漸增期為4至6年、供氣期限30年的合作框架以及下步工作計(jì)劃等。

此外，中石油還與俄油簽署了《關(guān)于萬(wàn)科油田項(xiàng)目合作的框架協(xié)議》。在框架協(xié)議中，雙方確定在萬(wàn)科油田開(kāi)展合作的意向，俄方邀請(qǐng)中石油購(gòu)買萬(wàn)科油田部分股份，協(xié)議規(guī)定了交易原則等條件。

針對(duì)西線合作，石油觀察網(wǎng)編輯部選定七個(gè)問(wèn)題自問(wèn)自答，來(lái)深度解讀中俄西線天然氣合作。

西線和東線相比有什么不同？

此次簽訂的只是一個(gè)框架協(xié)議，規(guī)定了供氣量，供應(yīng)的期限和路線等相關(guān)問(wèn)題，但并不具備太多的法律約束力。5月份簽署的東線合作，是一份正式的合同，確認(rèn)雙方以后要實(shí)施這個(gè)合作，作為合同簽署的雙方都要承擔(dān)法律責(zé)任，這是西線和東線最大的不同。

除了法律效力上的不同，另外一點(diǎn)不同是雙方對(duì)東西兩線的熱情不同，中方更熱衷東線，而俄方更熱衷西線。

此外，相同的地方是：

1、都面臨不確定性

盡管，東線供氣合同已經(jīng)簽署，但是很多細(xì)節(jié)還沒(méi)有敲定，比如融資、預(yù)付款等，中間已經(jīng)產(chǎn)生了一些分歧被俄報(bào)所披露。相比之下，西線目前只是一份框架協(xié)議，未來(lái)交易落地還要走更長(zhǎng)的路，同時(shí)遇到更多的不確定性。

2、價(jià)格保密

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示對(duì)華天然氣價(jià)格，一直是“商業(yè)機(jī)密”，價(jià)格形成機(jī)制涉及到很多細(xì)節(jié)方面，暫時(shí)尚未透漏。據(jù)推測(cè)西線價(jià)格似乎還沒(méi)有敲定，即便敲定也還將是個(gè)“商業(yè)機(jī)密”。

為什么說(shuō)俄方更希望西線，而中方更希望東線？

對(duì)于俄方來(lái)說(shuō)，建設(shè)西線是因?yàn)樵谖魑鞑麃営鞋F(xiàn)成的天然氣氣田，有開(kāi)采能力，所以要供氣的話只要建設(shè)一條管道就可以了，如果是東線的話就需要對(duì)位于東西伯利亞的恰揚(yáng)達(dá)、科維克塔氣田進(jìn)行開(kāi)發(fā)，用于氣田開(kāi)發(fā)的投資非常大，所生說(shuō)俄方更希望進(jìn)行西線。

目前俄羅斯因?yàn)蹩颂m問(wèn)題，身受國(guó)際社會(huì)的經(jīng)濟(jì)制裁，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困頓，同時(shí)主要的俄羅斯能源企業(yè)現(xiàn)金流都很緊張。相比之下，西線投資較少，而且工期較短，更快向中國(guó)出口天然氣，以便形成穩(wěn)定現(xiàn)金流。

對(duì)于中方來(lái)說(shuō)，中國(guó)西部已經(jīng)開(kāi)始從中亞進(jìn)口天然氣，如果西部再增加俄羅斯天然氣，不僅會(huì)對(duì)中國(guó)中亞天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)產(chǎn)生沖擊，而且會(huì)加大西氣東輸管道體系（目前西氣東輸四線已開(kāi)始修建）的運(yùn)輸壓力。對(duì)中國(guó)而言，更重要的是俄羅斯西線天然氣并不經(jīng)濟(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重心在東部，需求也在東部，對(duì)來(lái)自俄羅斯的西線天然氣的需求并不迫切。

中國(guó)東部，尤其是東北地區(qū)既沒(méi)有管道天然氣的供應(yīng)，也沒(méi)有LNG（液化天然氣）進(jìn)口設(shè)備設(shè)施，所以中方更希望東線天然氣。

在推動(dòng)兩線合作中，中俄雙方誰(shuí)更有主導(dǎo)力？

雙方都擁有各自的優(yōu)勢(shì)，在談判中也都運(yùn)用了這些優(yōu)勢(shì)，例如：俄羅斯擁有資源，在定價(jià)上擁有一些權(quán)利；中國(guó)有龐大的市場(chǎng)，同時(shí)中國(guó)也從中亞進(jìn)口天然氣，進(jìn)口LNG天然氣，同時(shí)也有自己開(kāi)發(fā)天然氣，所以擁有強(qiáng)大的議價(jià)能力。

目前沒(méi)有辦法說(shuō)誰(shuí)更有主導(dǎo)力，這不是兩個(gè)力量懸殊的談判對(duì)手，而是力量平均各有優(yōu)勢(shì)。中俄雙方長(zhǎng)期的艱苦的談判，持一種博弈和合作的態(tài)度，最后達(dá)成對(duì)雙方都有利，雙方都可以接受的協(xié)議。

對(duì)于優(yōu)先權(quán)，主觀上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在不能判斷，要結(jié)合客觀實(shí)際看工程的具體進(jìn)展情況。

西線是否會(huì)比東線提前供氣？

從俄方來(lái)看，西線有現(xiàn)成的天然氣田，而且天然氣管道長(zhǎng)度要比東線的短，俄方的判斷就是說(shuō)如果兩條管道現(xiàn)在同時(shí)開(kāi)始投入建設(shè)的話（從西線盡快正式簽署商業(yè)合同），俄方估計(jì)是能更早的實(shí)現(xiàn)西線天然氣的供應(yīng)。

但是這個(gè)問(wèn)題目前來(lái)說(shuō)不能這么快下定論，因?yàn)檫€取決于非常多的因素，包括西線最后的合同的簽署以及東線的進(jìn)展，還有東、西線建設(shè)情況，東線天然氣氣田開(kāi)發(fā)的情況以及資金到位的狀況，這些都是一些影響因素。所以現(xiàn)在也是無(wú)法判斷到底是西線還是東線先實(shí)現(xiàn)供氣。

中俄西線會(huì)給中亞天然氣形成競(jìng)爭(zhēng)性壓力嗎？

中俄西線合作肯定會(huì)對(duì)中亞管道合作形成一些競(jìng)爭(zhēng)，但是從中方來(lái)看，作為天然氣進(jìn)口的主體，不論是中俄西線管道還是中亞管道都是中石油在經(jīng)營(yíng)進(jìn)行天然氣的進(jìn)口，從中方來(lái)看就是中石油自己根據(jù)天然氣供應(yīng)的量、期限、質(zhì)量等和中亞國(guó)家和俄羅斯進(jìn)行相應(yīng)的談判、調(diào)整。

總體長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)西部氣源多元化，對(duì)中國(guó)還是有利的，因?yàn)樵谫u方多元化競(jìng)爭(zhēng)中，買方總是會(huì)受益的。

中俄西線天然氣價(jià)格似乎更敏感，未來(lái)中亞氣是否會(huì)和俄羅斯天然氣處于同一價(jià)格水平？未來(lái)兩者是否會(huì)形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制？

目前，西線價(jià)格還沒(méi)有公開(kāi)，但未來(lái)很有可能將會(huì)比東線價(jià)格要低，首先俄羅斯天然氣出口鎖定油價(jià)，在油價(jià)持續(xù)下跌的期間，俄羅斯很難提出更高的價(jià)格。另外，中石油作為進(jìn)口管道天然氣的運(yùn)營(yíng)商，必須考慮進(jìn)入中國(guó)后的長(zhǎng)距離管輸?shù)綎|部地區(qū)的成本。

另外，中亞和俄羅斯進(jìn)口天然氣是否會(huì)聯(lián)動(dòng)，應(yīng)該取決于中石油未來(lái)的談判立場(chǎng)。對(duì)于中亞和俄羅斯天然氣出口商而言，肯定會(huì)參考對(duì)方價(jià)格的意愿，來(lái)判斷價(jià)格是否符合“市場(chǎng)原則”。

總之，即便未來(lái)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)機(jī)制也是趨于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理的。

中石油獲得萬(wàn)科爾油田10%的權(quán)益，這是否是西線協(xié)議簽署的交換和補(bǔ)充？

從公司層面來(lái)看，兩者沒(méi)有必然聯(lián)系，因?yàn)槲骶€合作是中石油和俄氣簽署的，萬(wàn)科爾油田合作是中石油和俄油簽署的，分屬兩家不同的公司。

從國(guó)家層面來(lái)看，中俄兩國(guó)都屬于政府主導(dǎo)型的市場(chǎng)化國(guó)家，國(guó)家意志在重大商業(yè)決策中起著關(guān)鍵性作用，無(wú)論俄油、俄氣還是中石油都是國(guó)有控股公司，都是實(shí)現(xiàn)國(guó)家意志的商業(yè)組織。

在這種背景下，很難能說(shuō)兩者沒(méi)有必然聯(lián)系。從歷史來(lái)看，中俄兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作往往都是“混搭型”的，例如軍貿(mào)協(xié)議就曾搭配著核電項(xiàng)目一起推銷給中國(guó)。通過(guò)混搭，來(lái)實(shí)現(xiàn)兩國(guó)利益間的平衡。

我們認(rèn)為，中下游互換提議與西線沒(méi)有必然聯(lián)系，也就不存在交互和補(bǔ)充。當(dāng)然了，從中俄兩國(guó)能源戰(zhàn)略的總體大情況來(lái)看，雙方存在這種用市場(chǎng)換資源、用資源換貸款或者是上下游相互交換的這樣一些默契是存在的。

西線協(xié)議簽署后對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，未來(lái)的機(jī)會(huì)在哪里？

中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)其實(shí)很多，對(duì)于像中石油這樣的一些企業(yè)來(lái)說(shuō)，他的機(jī)會(huì)主要在于和俄羅斯更多的進(jìn)行大型的戰(zhàn)略型項(xiàng)目的合作（包括和天然氣工業(yè)公司和其他俄羅斯國(guó)有石油公司）無(wú)論在上游管道建設(shè)還是下游市場(chǎng)包括一些基礎(chǔ)設(shè)施方面都存在合作機(jī)會(huì)。包括一些新型的戰(zhàn)略型項(xiàng)目，包括在北極，或者是一些中俄雙方感興趣的一些領(lǐng)域。

對(duì)于中國(guó)民營(yíng)企業(yè)而言也存在一些機(jī)會(huì)，特別是在油價(jià)下跌和俄羅斯國(guó)內(nèi)油氣的上游領(lǐng)域，對(duì)于中國(guó)公司的政策出現(xiàn)了一些向好的趨勢(shì)。

此前普京總統(tǒng)表示，對(duì)于中國(guó)的投資者來(lái)說(shuō)俄羅斯的油氣行業(yè)沒(méi)有限制。我認(rèn)為這是一個(gè)非常好的信號(hào)，具體合作內(nèi)容還需要我們的企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)積極的和俄方進(jìn)行接觸談判和了解相關(guān)政策。

此外，俄羅斯受到制裁，一些歐美石油服務(wù)和裝備商在俄市場(chǎng)份額萎縮，中國(guó)的一些服務(wù)和設(shè)備供應(yīng)商可能會(huì)在俄羅斯市場(chǎng)上出現(xiàn)一些新的機(jī)會(huì)。

最后插播一下，繼推出《哈薩克斯坦油氣投資指南》之后，石油觀察網(wǎng)的小伙伴們正在操作《俄羅斯油氣投資指南》，我們?cè)噲D將俄羅斯油氣投資市場(chǎng)和政策進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，有需求的小伙伴們持續(xù)關(guān)注我們吧。

文/董晶晶 石油觀察

鏈接：

“中國(guó)：美俄轉(zhuǎn)向亞洲戰(zhàn)略的戰(zhàn)場(chǎng)”

文| Keith Johnson

正當(dāng)美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬抵達(dá)中國(guó)，試圖挽救由美國(guó)主導(dǎo)的亞洲貿(mào)易秩序時(shí)，中國(guó)和俄羅斯的經(jīng)濟(jì)和政治聯(lián)系邁出了巨大的一步，兩國(guó)達(dá)成了今年以來(lái)的第二項(xiàng)能源協(xié)議，這項(xiàng)協(xié)議在未來(lái)數(shù)十年將使兩國(guó)關(guān)系更加密切。

這項(xiàng)初步協(xié)議距中俄簽訂的具有里程碑意義的4000億美元天然氣大單僅僅幾個(gè)月，反映了亞洲權(quán)力均勢(shì)的轉(zhuǎn)變。這項(xiàng)協(xié)議建立在雙方需求上：俄羅斯需要打破因克里米亞而被西方孤立的局面，中國(guó)需要可靠且實(shí)惠的能源。

算上中國(guó)經(jīng)濟(jì)之前在亞洲的攻勢(shì)——從與美國(guó)的伙伴澳大利亞和韓國(guó)新簽訂的貿(mào)易協(xié)定，到推動(dòng)由中國(guó)主導(dǎo)的發(fā)展銀行，這些銀行可以削弱西方的金融優(yōu)勢(shì)地位——最近的中俄天然氣協(xié)議顯示了美國(guó)在轉(zhuǎn)向亞洲時(shí)所面臨的經(jīng)濟(jì)和外交挑戰(zhàn)。

“不管國(guó)際風(fēng)云如何變幻，我們都要堅(jiān)持把發(fā)展中俄關(guān)系作為本國(guó)外交的優(yōu)先方向。”中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在宣布這項(xiàng)協(xié)議時(shí)說(shuō)。俄羅斯總統(tǒng)普京表示，兩國(guó)在國(guó)際事務(wù)中緊密協(xié)作，使世界“更穩(wěn)定和可預(yù)見(jiàn)”。

當(dāng)美國(guó)同時(shí)在多方面對(duì)中國(guó)發(fā)起反擊時(shí)，“中國(guó)可能會(huì)更加公開(kāi)表示，中俄能源合作不再僅由需求驅(qū)動(dòng)，而是兩國(guó)不斷強(qiáng)化的戰(zhàn)略層次合作的核心部分。”英國(guó)皇家國(guó)際事務(wù)研究所副研究員、中俄能源關(guān)系專家派克（Keun-Wook Paik）說(shuō)。

11月9日，中俄簽署了一項(xiàng)關(guān)于從西伯利亞西部地區(qū)輸往中國(guó)西部省份的第二條天然氣出口線路的諒解備忘錄。如果這項(xiàng)30年的協(xié)議達(dá)成，俄羅斯將從2018年開(kāi)始，向中國(guó)輸送300億立方米的天然氣，在面臨西方的金融制裁下，這將是俄羅斯獲得的一個(gè)新的大客戶。

加上之前5月簽訂的協(xié)議，俄羅斯每年至少能向中國(guó)輸送680億立方米的天然氣，在2020年滿足中國(guó)五分之一的天然氣需求。協(xié)議達(dá)成尚需時(shí)日，雙方奠定了基礎(chǔ)工作，但還有很多未解決的問(wèn)題，特別是天然氣的價(jià)格。第一項(xiàng)協(xié)議花了10多年才達(dá)成，俄羅斯在價(jià)格上作了大幅讓步。

這一次俄羅斯恐怕要作更多的讓步。原油價(jià)格持續(xù)下跌，中國(guó)的天然氣合同與石油價(jià)格掛鉤，這意味著當(dāng)前天然氣的價(jià)格比幾個(gè)月前更低。在這種情況下，天然氣價(jià)格隨著原油價(jià)格的變動(dòng)而波動(dòng)：原油越便宜，那么俄羅斯的天然氣也越便宜，當(dāng)然反之亦然。同時(shí)，這項(xiàng)新協(xié)議的利潤(rùn)比東線“西伯利亞力量管道（Power of Siberia pipeline）”的利潤(rùn)低，因?yàn)槎砹_斯天然氣將會(huì)輸送到中國(guó)人口稀少的西部地區(qū)。然后，中國(guó)需要橫跨陸地?cái)?shù)千英里來(lái)輸送天然氣。

“俄羅斯西線供應(yīng)的天然氣要比東線西伯利亞力量管道便宜。”能源咨詢公司東歐天然氣分析中心（East European Gas Analysis）負(fù)責(zé)人米克黑爾?科爾切姆金（Mikhail Korchemkin）表示。“東線管道輸送的天然氣靠近哈爾濱市和中國(guó)東北其他主要消費(fèi)中心，然而西線要穿過(guò)偏遠(yuǎn)的邊疆地區(qū)。”

即便如此，俄羅斯也急切期待達(dá)成今年以來(lái)的第二項(xiàng)重大協(xié)議。俄羅斯一直尋求擴(kuò)大與亞洲的能源貿(mào)易，自從能源、國(guó)防和金融領(lǐng)域遭西方制裁后，俄羅斯加快了步伐。與中國(guó)的巨額合同可以顯著地抵消俄羅斯對(duì)歐洲市場(chǎng)的依賴。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司首席執(zhí)行官阿列克謝?米勒 （Alexey Miller）表示，這項(xiàng)新的天然氣協(xié)議最終將令俄羅斯與歐洲的天然氣貿(mào)易相形見(jiàn)絀。

“莫斯科早在與西方的關(guān)系出現(xiàn)危機(jī)前就開(kāi)始轉(zhuǎn)向亞洲，但我認(rèn)為危機(jī)使俄羅斯更堅(jiān)定與中國(guó)達(dá)成協(xié)議的決心。”美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心（the Center for Strategic and International Studies）俄羅斯與歐亞項(xiàng)目副主任杰夫?曼考夫（Jeff Mankoff）表示。

問(wèn)題是中國(guó)為什么突然對(duì)這項(xiàng)協(xié)議感興趣。即便包括普京在內(nèi)的俄羅斯官員一直對(duì)西部天然氣路線感到樂(lè)觀，但中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人大多數(shù)時(shí)間保持沉默。一些因素可能使中國(guó)改變了想法。

首先，僅就協(xié)議的能源部分而言：中國(guó)尋求轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，減少能源組合中煤的重要性，需要大量的天然氣。中國(guó)一方面增加產(chǎn)量，另一方面與中亞國(guó)家簽訂天然氣進(jìn)口協(xié)議，超過(guò)12個(gè)沿海天然氣進(jìn)口終端如雨后春筍般冒出來(lái)，俄羅斯大規(guī)模天然氣田提供了一個(gè)更近且易得的清潔燃料供應(yīng)來(lái)源。

其次，相比海運(yùn)而言，大型天然氣管道——無(wú)論是來(lái)自西伯利亞西線還是東線——提供了一個(gè)潛在的、更安全的選擇。中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)中國(guó)能源進(jìn)口，特別是原油過(guò)度依賴海運(yùn)一直感到擔(dān)憂。

由于擔(dān)憂美國(guó)未來(lái)將向亞洲出口液化天然氣，俄羅斯急于先一步搶占市場(chǎng)。“在美國(guó)液化天然氣進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)之前，俄羅斯需要開(kāi)拓其管道天然氣市場(chǎng)，來(lái)對(duì)抗美國(guó)液化天然氣。” 英國(guó)皇家國(guó)際事務(wù)研究所派克說(shuō)，“中國(guó)將是美俄轉(zhuǎn)向亞洲戰(zhàn)略的戰(zhàn)場(chǎng)。”（原載美國(guó)《外交政策》網(wǎng)站）

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